新年流量第一课 | YSL:二级市场2019观察总结
YSL
2020-01-16
搞流量,来群响




Part1:美团的战略及战略变革


P3、P4:美团的二大战略


美团内部经常会提到 2 个战略:超级 APP 战略和鸡肋战略。


大家比较容易关注到美团在做的具体业务,比如早期的团购、外卖、酒店、门票、电影票,还有这几年在做的打车、买菜、单车、火车票等等。


但忽略了底下这根线:美团平台。


美团每年都会进行一次大的组织架构调整,去年的组织架构调整,王慧文去管平台了,兼LBS 负责人。


老王接了平台以后,干了几件大事,先是来了一把“刷黄”,美团主 App 变黄了,新投放的单车也变成了黄色的美团单车,美团线下物流的露出也全部变成了黄色。


其次是学习支付宝和拼多多,增加工具属性,比如首页增加扫码、增加游戏(免费领水果、   袋鼠快跑)、红包签到等,“我的”增加了手机充值、新个税计算、墨迹天气、垃圾分类等。


目前美团新投放的黄色单车,已经只支持美团 APP 扫码,不再支持微信了。朝着这个愿景,我们会发现美团最大的竞争对手,不是阿里,而是微信。


有兴趣的可以去我公众号“Less or More”看一篇文章,“美团的超级 APP 梦”。再来看,鸡肋战略。


食之无味,弃之可惜!


美团大部分业务,都需求几千人甚至上万人的直销团队(美团内部喜欢叫直销,外界喜欢叫   地推),规模看上不不小,但毛利率很低。


这样做的好处,是让巨头不眼红。


当然,现在这个战略开始发生了变化。


P5-P8:鸡肋战略的变革


今年 Q2 开始,美团开始盈利了,而且赚的还不少,Q3 又盈利,有 20 亿之多。


鸡肋战略开始变革,从佣金为主,变成广告平台,天猫、百度、抖音都是广告为主。美团到   店业务的毛利率是 88%左右,已经是暴利了。


Q2,到店收入,佣金的 YoY 增速是 29.1%,广告的 YoY 增速是 61.3%,预计 Q3 广告收入超过佣金收入(还没来得及看 Q3 财报)。


估计 2-3 年后,广告、佣金的比例会是 2:1,2019 年预计到店业务收入 230 亿,净利润 100亿。


再来看外卖业务。


外卖 = 外卖平台 + 外卖配送。


外卖平台就理解成是天猫,外卖配送就理解成是四通一达。


美团财报是把二个业务放在一起的,但本质上应该把二个业务拆开来看,美团内部也是 2个部门,外卖、配送。

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